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铝期货基础知识

2021-09-17

2021-09-17

  铝,是一种银白色轻金属,化学符号Al,熔点660℃。沸点2327℃,密度为2.72g/cm3。铝具有特殊的化学、物理特性,不仅重量轻,质地坚,而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性,是重要基础原材料。铝的塑性很好,具有延展性,便于各种冷热压力加工,它既可以制成厚度仅为0.006毫米的铝箔,也可以冷拨成极细的丝。通过添加其它元素还可以将铝制成合金,强度甚至可以超过结构钢,并保持着质轻的优点。
 
  1、铝的资源
 
  从资源禀赋来看,全球已探明的铝土矿储量在10亿吨级别以上的国家有几内亚、澳大利亚、巴西、中国、牙买加及印度等,这些国家铝土矿总储量约占全球的七成左右。其中,澳大利亚、南美、非洲等地区铝土矿品质较好,储量大,开采成本低。中国是世界主要铝土矿储量国之一,但且贫矿多、富矿少、生产成本较高,人均储量更是低至全球平均水平的1/10左右,我国铝土矿资源95%以上分布在山西、河南、贵州、广西、四川、山东、云南七个省。
 
  近年来我国持续蝉联全球铝产业链的产销第一大国,但铝土矿资源保障上存在较大短板,因此面对我国资源禀赋难以满足需求的现实,抓牢海外铝土矿资源渠道已成为铝行业共识,目前非洲、澳洲、东南亚均是我国铝土矿进口主要来源地,其中非洲几内亚地区占比较高。
 
  数据显示,以2019年我国电解铝产量3600万吨取整来测算,我国上游共需要消耗铝土矿总量约1.74亿吨,这其中我国进口铝土矿约1亿吨,进口资源依赖度高达近60%,这其中进口来源国主要集中在几内亚、澳大利亚和印尼,这三个国家占我国铝土矿进口量约94%。
 
  2、铝的产品
 
  电解铝的生产过程:铝土矿→氧化铝→电解铝。从产业长期趋势看,进口铝土矿后再生产氧化铝运费占比大相对高,随着非洲、澳洲及东南亚铝土矿资源被越来越多发掘和利用,已有越来越多铝企将氧化铝厂直接搬到海外铝土矿产地,预计未来我国铝资源需求将从进口铝土矿逐步转向加大力度进口海外氧化铝成品为主。
 
  国内铝锭产品按照主成份含量可以分成三类:高级纯铝(铝的含量99.93%-99.999%)、工业高纯铝(铝的含量99.85%-99.90%)、工业纯铝(铝的含量98.0%-99.7%)。国内铝产品按照市场产品型态可以分成三类:一类是加工材,如板、带、箔、管、棒型、锻件、粉末等;一类是铸造铝合金、盘条线杆电缆等;一类是日常生活中的各类铝制品等。
 
  3、铝的应用
 
  近五十年来,铝和铝合金被广泛应用于各个领域,尤其是在建筑业、交通运输业和包装业,这三大行业的铝消费一般占铝总消费量的60%左右。
 
  (1)建筑业上,由于铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观,使得其在铝合金门窗、铝塑管、装饰板、幕墙等方面的有广泛应用。
 
  (2)交通运输业上,为减轻重量降低能耗,在汽车、铁路、飞机、船只都大量应用铝及铝合金,近年来在航空航天领域也更多得到应用。
 
  (3)在包装业上,各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。
 
  (4)在其它领域,铝在电子电气、家用电器(冰箱、空调)、日用五金等方面的使用量和使用前景越来越广阔。
 
  中国是全球最大的铝消费国,根据数据显示,2019年中国原铝消费量已达到3600万吨。从消费地域看,华南、华东是国内主要铝消费地区,而一些电解铝生产大省也正成为新的铝消费地区。虽然由于中国经济增速放缓,近年来铝消费增速有所减弱,但在各领域刚需平稳以及材料替代竞争愈发激烈的格局下,国内铝消费整体增长仍可期待。
 
  4.上期所铝期货标准合约
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