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期货公司线上服务迎来新契机,是未来大势所趋

2020-03-23

2020-03-23

受新冠肺炎疫情影响,今年春节过后,期货公司便以“现场+线上”办公的模式开展工作。如今,伴随着疫情形势的转好,各地纷纷按下“复工键”,但据记者了解,期货公司当前的运营模式和之前没有太大变化。值得一提的是,“现场+线上”的运营服务模式给行业带来了新变化。

“全面复工”无时间表  期货开户遇障碍

“目前我们接到的通知是还要在家办公,‘全面复工’可能还要再等等。”安粮期货深圳分公司总经理齐红恩表示,目前公司仍维持“总部轮岗值班,分支机构员工线上办公”的运营模式,未公布“全面复工”日期。

这并非个例。据记者了解,不少期货公司都将原定的“全面复工”日期往后延,目前仍维持“现场+线上”办公模式,核心岗位轮岗现场办公、其他员工线上办公,或者中层以上管理人员到岗、基层员工线上办公。有期货公司将“全面复工”日期暂定为2月24日。

在此背景下,期货公司运营面临一些挑战。“从我们这两周线上办公情况看,客户反映的问题主要集中在原油期货、股指期货等特殊品种的二次开户上。”齐红恩介绍,上述品种开户流程中需要客户签署纸质文件并扫描上传,但受线上办公影响,客户只能自行打印或者暂时延后办理。另外,关于客户账户手续费、保证金等变更也有类似的合规操作需要完成。

金瑞期货研究所所长王思然也认为,在“现场+线上”办公模式下,期货公司的开户业务会受到一定影响。

加强线上投研服务  市场反响热烈

值得一提的是,在“现场+线上”办公模式下,期货公司投研服务显现出线上化、多样化趋势,网络直播、会议等方式的行情研讨会频次逐渐增多。

2月18日,郑商所在其官网发布关于支持会员单位开展线上投资者教育工作有关事项的通知,鼓励会员单位通过线上渠道开展投资者教育工作。

事实上,不少期货公司早在春节长假期间就以微信公众号推文、短视频等方式提供线上投研服务,节后期货市场开市后,期货公司还以会议、网络直播等方式加大了线上投研服务的力度,扫描一个二维码、拨打一次成为不少投资者足不出户获得行情和信息的新方式。

“出于客户需求,我们大年初三就发布了关于疫情对铜价影响的解读文章,获得较好的传播效果。”王思然说,该文章在公司公众号的阅读量超过3000,远高于公众号平时的流量。为此,他所在的公司研究所以及财富管理部门加大了线上投研服务力度,接连召开数次线上宣传推广会议。

新湖期货相关负责人告诉记者,疫情期间,客户对了解相关大宗商品基本面变化的需求非常强烈,公司积极利用线上工具,加大了研究报告、研究成果的发布频次,并组织业内资深专家对市场进行解读,为各类参与者提供第一手信息,帮助客户及时跟踪市场变化。

“相比机构客户,个人客户对行情分析和解读的需求比较强烈。”齐红恩表示,大部分机构投资者都具有一定的投研能力,而普通投资者因信息来源不多等因素影响,研究分析能力较弱,对线上投研服务的需求强烈。

南华期货相关负责人表示,为配合疫情防控,公司鼓励采用线上服务方式,从业务办理到客服咨询再到投资报告。据介绍,南华期货大力加强官网、App、微信公众号、服务号等平台的开发与维护,并对各类客户进行梳理,引导客户尽量选择线上服务方式,提高服务便捷性和可得性。另外,南华期货依托自身专业的研究实力,为客户提供及时完备的研究材料,推出“‘疫’波三折,‘策’动乾坤——南华期货春季投资策略报告会”,通过线上分析行情,鼓励客户充分利用在家的时间进行学习,理性把握特殊时期的投资机会。

据记者了解,从线上服务的整体情况看,期货公司线上研讨会都是由研究部门或财富管理部门发起,也有分支机构向总部申请发起,大部分通过腾讯会议、微信公众号等第三方平台进行,也有期货公司利用自主研发的软件客户端提供服务。会议频次各家都不同,研究报告大多都是每日更新。

对于线上投研服务的效果,记者采访多家期货公司了解到,线上投研服务普遍获得较好的市场反响,有期货公司研究员反映,公司会议参与人数一度创下新高。

王思然也告诉记者,不同于往常的线下行情研讨会,线上会议普遍准备时间较短,演讲嘉宾组织也较仓促,但每场会议参与人数都不少,常常超出预期。不过,信息过剩现象值得关注。

“除期货公司外,咨询机构、相关行业网站等近期也都有推出相关的线上直播,短时间内直播的扎堆出现造成了市场信息过剩的情况,增加了客户的选择难度。”他说。

新湖期货相关负责人介绍,新湖期货积极打造线上服务体系,推出各种形式的线上活动。目前,公司正计划将品牌会议“大宗商品产业论坛”由线下搬到线上,拟近期举办“第六届中国大宗商品线上论坛”,预计线上论坛为期6天。

不是权宜之计  而是大势所趋

事实上,网络直播、会议、线上研报等模式之前已经是很多期货公司的常规操作,疫情发生以来,整个期货行业加大了线上服务投入,甚至部分服务开始从线下转至线上。那么,线上服务模式是权宜之计还是大势所趋?

“以我们公司为例,平时每周也会进行连线,或是不定期组织在线策略会,部分公司也有相关的线上服务,只是在当前的特殊时期,线上会议频次提高并出现了扎堆现象。”王思然认为,疫情为期货行业提供了一个改变服务方式、提升线上服务能力的契机,综合考虑服务效果、成本管理等因素后,期货公司可以筛选好的线上服务模式做精做强,“目前我们公司也有计划将会议作为定期的线上服务模式”。

王思然进一步表示,对比券商,期货公司整体专业服务水平还有很大提升空间,线上服务频次也较低。因此,利用这次契机,期货公司可以在进一步增强专业能力的同时提升服务水平。

如何评价线上服务效果并筛选出好的线上服务模式?在王思然看来,线上服务开展的目的、后续反馈情况等都是期货公司需要考虑的因素。“同样办策略会,各公司有很多细节方面的差异,疫情过后要不要继续办,服务侧重于维护老客户还是品牌建设抑或新客户开发,如何了解和掌握参会人员想法,这些都需要进行系统性思考,从而形成更加完整的在线服务方案。”他说。

齐红恩表示,对于线上服务,各年龄段客户的需求也有差异,年龄大的客户认为线上办理不方便,年轻人则希望网上办理。总体来看,客户比较关注信息的及时性和准确性、网上合规性及便利性等。

在他看来,线上办公是大势所趋。此次疫情过后,期货公司可能会把线上办公都提上议事日程,特别是随着5G的广泛应用,在期货行业会出现更多的线上服务内容、服务形式。

“从长远看,线上服务是行业发展的必然趋势,会对期货公司扩大业务规模、降低成本起到积极作用。”上述南华期货相关负责人表示,目前来看,法人客户由于身份认证(定)的问题,进行线上业务受理还有很大障碍。建议有关部门对当前阻碍线上业务受理办理的条条框框进行梳理,论证和评估线上受理办理的可行性,出台指导意见,将客户服务落到实处。

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